Человек в чёрном, заручившись поддержкой Саида, предъявляет Другим ультиматум: присоединиться к нему или столкнуться с уничтожением. Напряжение на острове нарастает, когда Кейт неожиданно сталкивается с Клер, что пробуждает старые тайны и невысказанные обиды. В параллельной реальности Саид пытается вызволить своего брата из долговой ямы, что втягивает его в опасную игру с криминальным миром. Судьбы героев переплетаются, ведя к необратимым последствиям.