1977 год. На Острове полным ходом идут работы по бурению станции «Лебедь». Роджер Лайнус, отец Бена, начинает замечать странное поведение сына и подозревает, что его исчезновение связано с загадочной женщиной по имени Кейт. Тем временем Майлз получает приказ от доктора Чанга: доставить тело со стройплощадки его отцу. Но эта задача оказывается не такой простой, ведь Майлз обладает необычным даром — способностью слышать мысли мёртвых. В прошлом он обнаруживает свой талант и вскоре нанимается на корабль, который держит курс на таинственный Остров. Но сможет ли он раскрыть правду, которую скрывают мёртвые? И как связаны все эти события с будущим, которое уже знакомо выжившим?
